Денис, пилот Москва-Санкт-Петербург. Петербургский маршрут, без памяти влюбляется в Варвару. Она кажется для него единственной и неповторимой, но неожиданно в Питере он встречает Еву, которая не уступает своей возлюбленной из Москвы. Второй пилот, Анна, пытается помочь своему коллеге в его сложной ситуации.
За несколько недель до грандиозного авиашоу молодой истребитель Су-27 по кличке Витязь заходит в курсанты к самолетам-ветеранам, которые должны подготовить его к соревнованиям. Но Витязь забывает об уроках, когда влюбляется в очаровательную легкоатлетку Молнию, не подозревая, что она помощница жестокого и злого бойца Грома, мечтающего расправиться с Витязем. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии Сможет ли он разрушить коварные планы Грома И самое главное - станет ли Витязь победителем авиашоу