После тридцати лет в политике мэр Лайон оказывается в щекотливом положении: у него закончились хорошие идеи. На помощь ему приходит новая помощница — молодой и талантливый философ Алиса. Но сможет ли она помочь мэру выйти из кризиса и вернуть ему его обаяние?
Бедный мельник заключает сделку с дьяволом: в обмен на богатство он отдает «то, что за мельницей», зная, что там нет ничего, кроме яблок. Не подозревая об этом, мельник таким образом продает свою дочь дьяволу, которая в это время находилась в саду за мельницей. После того, как мельник по велению дьявола отрубает дочери руки, она покидает отчий дом.
Волчонок Лулу и кролик Том дружат с детства. Однажды Лулу узнает, что зря считал себя сиротой — его мать живет в далекой Стране Волков. Друзья отправляются в путь, где их ждет множество испытаний. Смогут ли они сохранить дружбу, несмотря на трудности, найти мать Лулу и приоткрыть завесу тайны, окружающую его рождение?