Тегеран в 80-х, после революции обострился конфликт с Ираком. У матерей и дочек и без того нелегкая жизнь, а теперь в их доме поселилось какое-то неведомое зло.
Агент Моссада Эли Коэн работает под прикрытием в Сирии в начале 1960-х годов. Его миссия состоит в том, чтобы дестабилизировать сирийское правительство и проложить путь к захвату власти Израилем. Коэн внедряется в сирийские вооруженные силы и быстро поднимается по служебной лестнице. Он становится близким доверенным лицом сирийского президента Амина аль-Хафиза и получает ценные разведданные для Израиля. Но по мере того, как ставки становятся выше, Коэну приходится бороться со своей совестью.