Действие фильма происходит в 60-е годы ХХ столетия. Молодые ученые-ядерщики, одержимый экспериментатор Гусев и скептичный физик-теоретик Куликов, - давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает опасную для жизни дозу радиации. Предупреждения врачей об опасности, грозящей его жизни, не останавливают ученого в поисках научной истины, возможно, последней для него.
В прошлом у талантливого физика, а ныне - директора овощного магазина есть криминальное увлечение. Его изобретательные и технически блестящие операции вызывают интерес не только правоохранительных органов, но и мафиозных структур.
Могучий халиф пожелал стать страусом, чтобы летать. Злой волшебник дал ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превратиться в любое животное или птицу. Но если бы он засмеялся, то не смог бы снова превратиться в человека...