Великая Отечественная Война. В условиях строжайшей секретности готовится Ясско-Кишиневская операция. Фашистская разведка всеми силами пытается разгадать планы советского командования. Для этого его агенты пытаются шантажировать офицера контрразведки майора Чумакова. Советскому разведчику удается умело дезориентировать противника.
Клавдия Похлякова, девушка из маленькой деревни, находит цыганского мальчика возле подбитого танка. Жалко ребенка, она забирает его домой и воспитывает как родного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган по имени Будулай. Он одинокий человек, который многое пережил. Он быстро завоевывает расположение приемного сына Похляковой. Подозревая, что Будулай — отец мальчика, Клавдия опасается, что покой ее семьи будет нарушен.
Зверски избитый бандитами цыган Будулай уже больше полугода ничего не помнит. Случайная встреча с Ваней, его сыном, который узнает от матери, что его настоящий отец — Будулай, возвращает цыгану память.