Юной Лире Белакуа суждено освободить свой мир от гнета Магиструма, подавляющего связь людей с магией и их звериными духами, известными как демоны.
Джастин Фоллс — бывший ученый и мать-одиночка, которая пытается воспитать дочь-подростка и удержать ее дома. Она становится свидетельницей падения человека с неба. Им оказывается инопланетянин, который ищет способ спасти свою умирающую родную планету.
Полицейское управление Балтимора пытается использовать специальное оборудование и процедуры для прослушки и скрытого видео, чтобы привлечь к ответственности расследование преступлений, совершенных организованными преступными группировками, причастными к незаконному распространению наркотиков.