Маугли, молодой волк, должен вырасти и занять подобающее ему место в стае. Питон Каа помогает Маугли найти железный зуб — нож — в заброшенной пещере. Это произошло как раз вовремя, потому что старый враг Маугли, тигр Шер-Хан, поднял в стае бунт, намереваясь свергнуть вожака, волка Акелу.
История мальчика, воспитанного стаей волков. Он стал одним из них в джунглях, победил врага - тигра Шер-Хана, совершил еще много подвигов и, в конце концов, ушел к людям.
Мауглии — приемный сын волчьей семьи — он растет и учится в «школе» медведя Балу. Он быстро взрослеет и проявляет способности. После того, как Мауглии спас слоненка из ловушки слоновьего семейства Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живет человеческий детеныш, дошел до бандеровцев. Племя обезьян, жившее на деревьях, решило сделать Маугли своим вождем. Они похищают Маугли и увозят его в заброшенный город в джунглях.
Однажды зимним вечером злая мачеха послала свою падчерицу в лес за корзиной подснежников. Бедняжке ничего не оставалось, как подчиниться желанию мачехи.
Маугли, человеческий детеныш, выращенный волками в джунглях, стоит во главе волчьей стаи. Наконец пришло время свести счеты с тигром Шер-Ханом, нарушившим закон джунглей во время засухи. В джунглях пора обновления, цветения и любви. Маугли смутно чувствует беспокойство. Пришло время покинуть стаю и вернуться к людям.