1943-1944 гг. В оккупированном немцами Ровно действует советский разведчик Гуснецов. Фильм рассказывает о невероятных операциях, проведенных Гуснецовым, включавших в себя как разведывательную деятельность, так и физическое устранение высокопоставленных немецких генералов. Фильм основан на некоторых фактах из биографии советского разведчика Николая Кузнецова.
Небольшой южный приморский городок — уютное местечко с кафешками на набережной, домашним вином на разлив и платной рыбалкой на лодках. Есть также некоторые местные достопримечательности, такие как Глеб Валентинович, полулегальный бизнесмен, владеющий ресторанами и киосками, и Сергей Воронец, начальник РОВД, которому тоже достается тишина и покой. Город живет ленивой и приятной жизнью. жизнь до тех пор, пока не произойдет череда странных смертей — вчерашние здоровые люди умирают в течение
Алена — застенчивая библиотекарша, которая всегда страдала из-за того, что не может сказать «нет». Она помогает людям, и они пользуются ее готовностью. Однажды от нее уходит муж Дмитрий, а также уговаривает ее покинуть собственную квартиру, чтобы он мог привести туда свою беременную любовницу Свету. Алена оказывается на улице, без денег. И ей приходится согласиться на необычное предложение — бесплатное проживание в обмен на помощь по дому. Ей придется делить жилплощадь со странным соседом.
В коттеджном поселке с романтическим названием «Город ангелов» живет странная парочка — современный колдун, умеющий лечить отварами трав и малыми дозами яда, и бывшая балерина, страдающая мигренями и практически не покидающая спальню. Вскоре один из них умрет.