«Мы вернулись, но на этот раз в новом фильме. Но не только мы, лисы, но и большой медведь (его зовут Кенай), и его младший братик-медвежонок (его зовут Коди), и еще одна новая девочка по имени Нита.
Давным-давно, во времена, когда по земле бродили мамонты, а вечные льды доходили до южных морей, жил-был охотник по имени Кенай. Он был смелым и хитрым, но однажды прогневал Великих Духов, убив медведя - священное для него животное, чей тотем он носил на шее. Затем духи его предков превратили самого Кеная в медведя. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится родной брат, а озорной детеныш по имени Кода привязался к нему, не желая оставлять героя в покое. Но духи не зря свели