Аканэ — мрачная и непопулярная пятиклассница, над которой постоянно издеваются одноклассники. Все меняется, когда в ее класс приходит новый ученик, веселый, добрый и глупый Такуя, который решает подружиться с Аканэ.
Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда волшебники из параллельного измерения приходят практиковать свои навыки на бедных людях. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией взамен. Никайдо называет своего нового друга Кайманом, и теперь они ловят волшебников, а Кайман кусает их за головы, пытаясь таким образом вернуть утраченные воспоминания и свой прежний вид. А в это время верховный колдун Эн, одержимый
Лиза Луна, инопланетянка, хочет уничтожить Землю, но сначала решает посетить достопримечательности. Во время прогулки Лиза заходит в кошачье кафе и ее сердце моментально покоряется милому пушистому созданию. Первоначальный план по уничтожению планеты начинает давать трещины.