Высокопоставленный чиновник из Пентагона в порыве ревности убивает свою любовницу. Чтобы скрыть свою причастность к происшедшему и избежать скандала, он придумывает хитрый ход.
Полковник Александр Хлыстов, оперуполномоченный МУРа, получает по почте старую фотографию: на ней изображен Есенин, только что вытащенный из петли. По правилам следователь должен дать делу законный ход. Но Хлыстов, сделав для себя исключение, решает заняться частным розыском и с головой окунается в изучение жизни Есенина и его загадочной смерти. В ходе следствия у Хлыстова появляется множество версий загадочных обстоятельств гибели поэта и кажется, что он уже близок к разгадке. Но события