Обычная супружеская пара, работница казино Кей и обычный рабочий Майк, воспитывают четверых детей, трое из которых — гении. Единственный «нормальный» ребенок в доме — восьмилетняя девочка, которой нужно как-то сократить интеллектуальную пропасть между родственниками.
Ламберт, молодой воин, приглашен на свадьбу принцессы эльфов. Он в восторге от возможности снова увидеть юную эльфийку Лейлу и отправляется в путь на дирижабле. А пока в стране эльфов не все благополучно: правительница темных эльфов Елена планирует сорвать церемонию бракосочетания, чтобы, повергнув двор в смятение, захватить древний кристалл Черного дракона.