«Беги, не беги, а от любви не спрячешься. Ни в покоях новгородского князя, ни на дне морском. Тем более, если тебя зовут Садко, и ты красивый, веселый парень. К тому же на гуслях играть одно удовольствие. Только за настоящую любовь придется драться. Не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Бабой Ягой. Но любовь все равно победит. Вот увидишь!"
Серый Волк — вожак своей стаи и объект вожделения прекрасной волчицы Бьянки. Но когда его предают друзья и злая ведьма превращает его в овцу, он должен найти способ разрушить чары и вернуть себе законное место Альфа-Волка. С помощью своих новых друзей-овец он должен научиться вести и защищать свое стадо от многих опасностей, которые их ждут. Но время уходит, и ведьма идет по их следу. Сможет ли Серый Волк разрушить чары и спасти свою стаю, пока не стало слишком поздно?
Царскую семью ждет скандал: своенравная принцесса Варвара сбегает из дворца и отправляется в лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо долгожданной встречи с возлюбленным она попадает в плен к Буку, самому опасному преступнику королевства. Но быстро становится ясно, что дерзкая принцесса готова превратить жизнь Бука в кошмар, если это будет означать достижение ее цели. Так неумолимая Варвара начинает навязывать свою волю лесному народу.