История маленького слоненка, родившегося в цирке с очень большими ушами, что считалось позорным явлением среди цирковых слонов. Но он научился летать.
Голубая Фея оживляет марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герой должен проявить свою отвагу и честность в добрых делах. И вот длинноносый и его завистливый друг Джимини Крикет отправляются в самое невероятное приключение. Им предстоит познакомиться со злобным кукольником Стромболи, заглянуть на обманчивый Остров Удовольствий, где непослушных мальчишек превращают в рабов для продажи, и даже посетить брюхо чудовищного кита, проглотившего отца Пиноккио - мастера Джеппетто.
Дональд Дак вернулся, и на этот раз он направляется в Мексику! В этой восхитительной сказке Дональд отправляется в путешествие по Мексике, где узнает все о культуре, еде и музыке страны. По пути он заводит новых друзей и переживает множество приключений. Присоединяйтесь к Дональду в его последнем приключении в Мексике!