Варвара работает практикующим кардиологом в клинике своего дяди Владимира. Девушка собирается выйти замуж за своего коллегу Родиона. Но что-то пошло не так в день свадьбы. Гости нервничают - жених опаздывает. Тем временем на другом конце города Родион мчится в больницу на четвереньках. Рядом с ним его любовница Карина - в родах и с осложнениями.
Действие происходит в 1920-е годы. Иван Козарев, он же «Козырь», в прошлом — вор-рецидивист, занимался в Ростове. Но времена изменились – теперь Козырь принял новую власть и вернулся в город «наводить порядок». Его назначают начальником вновь образованного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что искоренить преступность в городе может только Козырь, ведь он знает криминальный мир изнутри.
Действие сериала разворачивается в первые дни Первой мировой войны. Российская контрразведка узнает о готовящейся масштабной диверсии в Крыму. Для его осуществления на территорию России тайно проникает немецкий шпион. Его задача — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы русского флота и обеспечить возможность для германо-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует россиян, набранных из самых разных слоев — от офицеров до уголовников. Один из них, наш главный